HELIOS LIFE III PREMIUM ZERTIFIKATE

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Die ideale Kapitalanlage mit einer hohen Nachsteuer-Rendite, – und das völlig unabhängig von Börsen- und Konjunktur-schwankungen! Den Helios Life III Premium Zertifikaten liegt ein Portfolio aus auf dem Zweitmarkt zu erwerbenden US-Risikolebensversicherungspolicen zu Grunde. Das Angebot umfasst wie die Vorgänger-Produkte Helios Life I u. II, eine Zertifikatsserie von 40 Einzelzertifikaten.
Die vierzig Zertifikate werden ab 2007 jeweils quartalsweise fällig, d.h. das erste Zertifikat wird zum 30.10.2007 fällig, und das letzte Zertifikat zum 31.12.2016. Steuerlich verbinden die Zertifikate die attraktive Teilnahme an der Wertentwicklung des Portfolios mit den Vorteilen von Wertpapieren.

Weitere Angebotdetails:

  • Prognoserendite ca. 8,4 % p. a. nach Steuern (IRR)
  • Rückführung des Kapitals über Ausschüttungen (ab Okt 2007) bereits nach 6,8 Jahren
  • Wertentwicklung / Rendite unabhängig von Aktien-, Anleihen- und Immobilienmärkten
  • Die Zertifikate sind deutsche Wertpapiere in Euro
  • Mindestzeichnungssumme: 5.000 EURO, zzgl. 5% Agio.

Die Prognoserechnung auf Zeichnerebene geht bei einer dynamischen (kalkulatorischen) Kapitalbindung von 66% und einer Laufzeit von 9,6 Jahren von folgenden Renditen aus (IRR):

  • Vor Steuern unter Berücksichtigung des einmaligen Agios: 9,0%
  • Nach Steuern mit Agio: 7,4% (bei Wegfall der Spekulationsfrist und Einführung einer 20%igen Abgeltungsteuer, deren Einführung zurzeit wieder infrage gestellt wird)

Lt. einer Produktanalyse von Independent Research eignet sich das Produkt für risiko- und chancenbewusste Anleger.

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Anlagedauer (mind. 5 Jahre):

Anlagebetrag (Euro):

monatlich (ab 100 EUR)einmalig (ab 10.000 EUR)

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Fragen und Anregungen:

 


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